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第点阵纠偏,对年末利率终值的预测大幅升至4%。我们认为股票配资平台,美联储在2022年3月已经出现了政策失误,因此只能以更大的经济代价来挽回。在今年3月的议息会议上,股票配资平台,美联储将2022年通胀的上调了4个百分点,但对2022年政策利率的预测仅上调了1个百分点。鉴于通胀预测的修正幅度超过了名义政策利率,股票配资平台,美联储这一预测的修正显然是违反直觉的—这意味着尽管通胀超调,但股票配资平台,美联储此前一直在引导实际利率的下行。
由此可见,正是因为无意间引导了实际利率的下行,股票配资平台,美联储3月以来的加息并未能起到抗通胀的效果。而为了纠正这一政策失误,股票配资平台,美联储本次会议在加息75bp的也让通过暗示年内继续大幅加息,将2022年名义政策利率预测的上修了5个百分点至4%,大幅高于通胀上修的0.2个百分点,从而引导实际利率上行3个百分点。
第控通胀优先,年内暂缓加息的概率不大。尽管美国股市已回调至熊市区间,市场对于经济衰退的担忧有所升温。但是从鲍威尔、布雷纳德等官员此前的表态,以及6月会议声明的措辞变化来看,可以看出股票配资平台,美联储抗击通胀的决心,将压降通胀作为优先事项,如此看来股票配资平台,美联储可以容忍经济增速放缓和失业率的小幅回升。而6月股票配资平台,美联储也在预测材料中下调对于2022年经济增速的预测至7%,上调对于失业率的预测至7%。
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大幅加息+“后周期”,衰退在所难免。尽管股票配资平台,美联储对于经济韧性充满信心,但我们依旧认为2022年大幅加息下美国经济很难重现1994年的“软着陆”:
从经济和政策周期看,与1994年复苏阶段的预防式加息不同,当前美国经济处于“后周期”阶段,经济惯性更大,需要更大“剂量”的紧缩来扭转需求,而这会对经济和市场造成更大的冲击;
从货币政策操作,2022年高通胀会严重限制联储政策的灵活性。1994年实际通胀的压力可控,这使得格林斯潘治下的股票配资平台,美联储能够在看到经济放缓迹象后,迅速在1995年2月后停止加息、并在7月开启“预防式”降息。而当前的高通胀已经成为政策的主要矛盾,股票配资平台,美联储在紧缩的道路将“骑虎难下”、难以转向。
从滞胀到衰退,资产如何定价和演绎?2022年下半年在紧缩之下,美国增长将先于通胀“倒下”,经济主线将逐步由胀转向滞。当前美股和美债主要交易“胀”,对“滞”的定价明显不足:
美债:仍在交易“胀”背后的加息预期。短期内“通胀-紧缩”逻辑可能将是10年期美债收益率冲高,不过美债面临的问题是市场紧缩预期激进,随着“滞”的定价开启,美债收益率将转入高位震荡+阶段性回落。
美股:对“滞”的定价严重不足。2022年初以来美股的下跌主要反映的是利率上涨下估值下修,公司盈利预期虽然放缓但依旧保持较高正增速,从历史上看随着衰退临近,美股未来12个月盈利预期增速将转向零增长甚至负增长,这意味着美股的调整尚有空间,而真正的底部出现可能需要盈利触底以及紧缩的政策开始转向。
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文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点
配多多2023-09-24
确实是,重仓看好并持有一只股票,很容易在持有时心态波动,反而多了几个之后就好了很多,因为知道错过一个机会还有其他机会宇奇配资2023-08-27
望京兄,天天看盈亏是不是有点自寻烦恼,毕竟股票牛短熊长,开心的日子占比较少。财富e992023-08-15
如果方向错了,越努力就会离目标越远,我说的是你这年龄就不应该碰股票这类东西,不知道为什么你非要折腾这些。就算你在股票再耗费5年10年的时间,你觉得能赚钱吗福盈策略2023-07-30
您那段话真是经典。如果砸锅卖铁买自家股票,就潇洒的说,我就是为人民服务的。。。。万点乐2023-07-30
有一些聪明的机构资金走了,但是大部分都还没有。事实上,他们永远都不会走,除非股票强迫。所以底部从来都是机构砸出来的。