根据美国证券交易委员会的披露,巴菲特的伯克希尔哈撒韦提交了截至2023年6月30日的第二季度头寸报告。
据统计,伯克希尔哈撒韦第二季度总市值34894亿美元,上一季度总市值32509亿美元,环比增长1%。伯克希尔哈撒韦在第二季度的头寸组合中增加了三只股票,增加了两只股票,减少了五只股票,清仓了三只股票。前十大头寸占总市值的926%。
截至第二季度末,苹果在前五大重仓股中仍排名第一,市值占总仓位的51%,上一季度占444%;随后,美国银行持仓市值占总持仓的51%,上季度占09%;美国运通排名第一,市值占总持仓的59%,上一季度占69%;排名第一的可口可乐市值占总持仓的92%,上一季度的比例为63%;雪佛龙和西方石油分别排名第五和第一,占总头寸的56%和78%,上一季度分别占65%和09%。
从头寸比例的变化来看,前五大买入目标是:霍顿住房、第一资本信贷、NVR、莱纳建筑B类股,西方石油。前五大销售目标是:雪佛龙、动视暴雪、麦克莱、通用汽车GlobeLife.
详细来说,伯克希尔哈撒韦在第二季度将其动视暴雪的股份减少了70%。这家视频游戏制造商一直在努力与微软合并。今年动视暴雪的股价上涨了19%,但与微软拟议的交易遭遇了反垄断审查,推迟了交易流程。法院上个月作出裁决后,微软收购动视的交易问题接近解决,伯克希尔在7月份的一份监管文件中披露了出售动视的消息。虽然92岁的巴菲特在交易宣布后大规模购买了该股作为并购套利交易,但他后来减持了该公司的股份。
伯克希尔还出售了45%的通用汽车股份。在今年早些时候的伯克希尔年度股东大会上,巴菲特表示,他和他的合伙人查理·芒格“一直认为汽车行业太难了”。
伯克希尔增加了对房地产市场的押注。第二季度,它投资了3家美国住宅建筑商14亿美元,其中包括600万股霍顿房屋,价值约26亿美元,126万股莱纳建筑和11万股NVRInc.股票价值约1700万美元和7000万美元。
美国房地产市场正处于一个有趣的时期。由于30年期抵押贷款利率超过7%,一些人担心市场可能会大幅下跌。但现实恰恰相反,由于供应有限,新房销售仍出奇地强劲。美国最大的住宅建筑商的表现一直优于小型竞争对手,股价上涨,这些公司受益于严重的供应短缺。
霍顿房屋的股价在今年第二季度上涨了24%,莱纳建筑的股价上涨了19%。同期iSharesushomeconstructionetf上涨21%,超过标普500指数5%。从披露的信息来看,目前尚不清楚巴菲特是亲自指挥了这些收购,还是由他的两名投资副手库姆斯和韦斯勒进行的。分析师普遍认为,两名投资副手通常以不超过10亿美元的价格购买股票。
在今年早些时候的区域性银行危机期间,许多观察家想知道巴菲特在金融危机期间向高盛和美国银行注资后是否会支持陷入困境的公司。但伯克希尔除了增持第一资本信贷外,并没有对其在金融领域的敞口做出重大调整。伯克希尔退出了他在保险经纪公司麦克莱的股份。第二季度,KBW纳斯达克银行指数下跌2%。此外,截至6月30日,伯克希尔在美国银行、花旗集团、AllyFinancial和杰富瑞的持股保持不变。从2020年到2022年,伯克希尔减持了几家银行的股份,并在今年第一季度出售了纽约梅隆银行和美国合众银行的股份。
到6月30日的三个月里,伯克希尔是股票的净卖家,卖出的股票比买入的股票多78亿美元左右。2023年前两个季度,伯克希尔卖出的股票比买入的股票多184亿美元。到目前为止,该公司持有的最大股票仍然是价值1776亿美元的苹果股票。
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