昨日，市场全天开盘走高，三大指数均上涨2%以上，上证50指数上涨3%以上。截至收盘时，上证指数上涨13%，深成指上涨54%，创业板指数上涨14%。北行基金全天净买入1883亿元，创下年内新高。隔夜，美股三大指数集体收盘，道指上涨0.08%，连续12次上涨，纳斯坦指数上涨0.61%，标准普尔500指数上涨0.28%。
在今天的券商晨会上，华泰证券认为，政策优化有望带来需求的边际改善，水泥行业的利润和估值是灵活的；中信证券指出，这一轮人民币汇率拐点已经出现；中信建设投资公司认为，预计2023年国内风电并网量将为65-70GW。
华泰证券：政策优化有望带来边际需求，提高水泥行业的利润和估值
华泰证券表示，自2023年第二季度以来，由于住房建设投资没有改善，基础设施投资增长放缓，水泥需求旺季不繁荣，淡季较轻，价格逐月下跌。但今年行业仍有良好的共识，促进错峰生产，避免恶性竞争，距离供需平衡点不远。7月24日，政治局会议提出及时优化房地产政策，防范和化解地方债务风险。尽管实施政策仍需时间，但需求边际改善的机会已经出现。目前，一些企业已接近现金亏损，行业估值较低，利润和估值具有向上弹性。
中信证券：这一轮人民币汇率拐点已经出现
中信证券研究报告指出，今年7月，中央政治局会议两年后再次就汇率问题发表声明，汇率预期管理信号发挥了强烈作用。此外，政治局会议对活跃资本市场、及时调整和优化房地产政策的积极表达有望在一定程度上提高市场的悲观预期，并支持人民币汇率。总体而言，在政治局会议催化、股票和债券市场预计将逐步迎来资本流入和美元指数疲软冲击的三个积极因素下，这一轮人民币汇率拐点已经出现。短期内，内外因素有所缓解，预计人民币汇率将强劲运行，随后的升值范围可能仍取决于经济修复的程度和可持续性。
中信建投：预计2023年国内风电并网量将达到65-70GWW
中信建投指出，2023年1月至6月，风电新增装机299GW，同比 6月份单月装机63GW78%，同比 414%，环比 126%，安装性能好；6月份招标较淡，7月份有所回升；5月份原材料价格大幅下跌，但6月初反弹；海风长期增长。目前板块的核心矛盾是政策的变化，尤其是海风政策和项目进度的变化。建议重点关注后续的海风竞争、审批和深远的海风政策变化。在海外，建议重点关注欧洲海风建设进展。在海外，建议重点关注欧洲海风建设的进展。在产业链方面，部分企业降低Q2出货量的核心原因是早期预期过高，行业装机节奏问题，而不是行业需求问题。预计2023年国内风电并网量将为65-70GW。
文章为作者独立观点，不代表股票配资平台观点
